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Kennen Sie den Stand Ihres Investment-Controllings? Finden Sie es mit dem unten stehenden Check heraus!

 

Beantworten Sie die nachfolgenden Fragen. Klicken Sie einfach Ihre Antworten an und senden Sie uns danach den Check zur Online-Auswertung. Sie erhalten das Ergebnis innert Sekunden per E-Mail.

1. Informationsfluss
Informationsbedarf
Haben Sie die entscheidenden Informationen definiert?
Ja	Nein
Haben Sie das Gefühl, im Besitz der entscheidenden Informationen zu sein?
Ja	Nein
Präsentation
Werden die entscheidenden Informationen verständlich präsentiert?
Ja	Nein
Arbeiten Sie mit einem aussagekräftigen Kennziffernsystem?
Ja	Nein
Reporting
Erhalten Sie ein regelmässiges Reporting?
Ja	Nein
Enthält das Reporting Aussagen zur Rendite?
Ja	Nein
Enthält das Reporting Aussagen zum eingegangenen Risiko?
Ja	Nein
Ist das Reporting auf die Benchmark ausgerichtet?
Ja	Nein
2. Finanzielle Situation
Grundlagen
Kennen Sie die technischen Grundlagen?
Ja	Nein
Kennen Sie die „Value Drivers“, welche über die zukünftige finanzielle Entwicklung bestimmen?
Ja	Nein
Deckungsgrad
Kennen Sie den aktuellen Deckungsgrad Ihrer Personalvorsorgeeinrichtung?
Ja	Nein
Technischer Zinssatz
Kennen Sie den technischen Zinssatz Ihrer Personalvorsorgeeinrichtung?
Ja	Nein
Ziele
Kennen Sie die Finanzierungsziele Ihrer Personalvorsorgeeinrichtung?
Ja	Nein
Kennen Sie die Soll-Rendite für die Vermögensverwaltung?
Ja	Nein
Entwicklung
Haben Sie eine Ahnung, wie sich die finanzielle Lage Ihrer Personalvorsorgeeinrichtung in den folgenden Jahren entwickelt?
Ja	Nein
Kennen Sie die Prämissen der zugrunde liegenden Szenarien und die Szenarien selbst?
Ja	Nein
3. Anlagestrategie
Formulierung
Haben Sie die Anlagestrategie definiert?
Ja	Nein
Liegt diese Anlagestrategie in schriftlicher Form vor?
Ja	Nein
Ertragsperspektiven
Kennen Sie die Ertragsperspektiven Ihrer Anlagestrategie?
Ja	Nein
4. Umsetzung der Anlagestrategie
Kriterien
Überprüfen Sie, ob die Vermögensverwaltung die gewünschten Erträge unter Einhaltung der Risikoparameter erzielt?
Ja	Nein
Vergleiche
Stellen Sie einen Vergleich mit anderen Vermögensverwaltern an?
Ja	Nein
Stellen Sie einen Vergleich mit anderen Personalvorsorgeeinrichtungen an?
Ja	Nein
5. Risikomanagement
Szenarien
Kennen Sie die kritischen Szenarien für die gewählte Anlagestrategie?
Ja	Nein
Kennen Sie die Risiken der gewählten Anlagestrategie?
Ja	Nein
Kennen Sie die Schwankungsbreite der gewählten Anlagestrategie?
Ja	Nein
Risikomanagement
Berücksichtigt die Anlagestrategie die Rahmenbedingungen der Risikofähigkeit?
Ja	Nein
Führen Sie mit Risikokennzahlen?
Ja	Nein
Hat der Stiftungsrat definiert, welche Risiken eingegangen werden dürfen?
Ja	Nein
Haben Sie Interventionslevels definiert?
Ja	Nein
Marktrisiken
Wissen Sie, wie Ihre Anlagestrategie auf Zinsänderungen reagiert?
Ja	Nein
Kennen Sie die Risiken Ihrer Aktienanlagen?
Ja	Nein
Haben Sie für die Risiken der Aktienanlagen genügende Schwankungsreserven gebildet?
Ja	Nein
6. Compliance
Gesetz
Wird die Einhaltung der gesetzlichen Anlagevorschriften überprüft?
Ja	Nein
Anlagerichtlinien
Wird die Einhaltung der Anlagerichtlinien des Stiftungsrates überprüft?
Ja	Nein
Mandatsrestriktionen
Werden die Mandatsrestriktionen überprüft?
Ja	Nein
Prüfkonzept
Haben Sie ein Prüfkonzept? Wissen Sie also wann was überprüft wird und welche Messparameter eingesetzt werden sollen?
Ja	Nein

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